中国财富管理行业投资前景预测与十四五发展现状分析报告2021-2027年

中国财富管理行业投资前景预测与十四五发展现状分析报告2021-2027年

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 【报告编号】: 189823

 【出版机构】: 【北京中研信息研究所】

 【出版日期】: 【2021年08月】

 【报告价格】: 【纸质版:6500元】 【电子版:6800元】 【双版:7000元】

 【交付方式】: 【emil电子版或特快专递】

 【客服专员】: 【 安琪 】

 【报告目录】

**部分 产业环境透视

**章 中国财富管理行业综述

**节 财富管理行业的定义

一、财富管理的内涵

二、财富管理与资产管理异同

三、财富管理的主要经营机构

四、财富管理的具体流程分析

五、财富管理开展业务的模式

*二节 财富管理行业的发展阶段

一、以产品为中心的阶段

二、以销售为中心的阶段

三、以客户为中心的阶段

*三节 财富管理行业的业务体系

一、财富管理的核心产品（服务）

二、财富管理的系统平台

三、财富管理的服务流程与渠道

四、财富管理的服务团队

*四节 财富管理客户金融需求特征分析

一、新的金融需求逐渐形成

二、支出结构多元化趋势

三、理财观念与理财方式间的偏差

四、多样的投资组合对理财顾问的代理需求

五、对银行产品附加值的逐渐认可

*五节 财富管理行业发展的驱动因素

一、经济持续快速发展

二、资产价格的上升

三、金融机构业务转型压力

四、富裕人群理财需求强烈

*二章 中国财富管理行业市场环境分析

**节 财富管理行业政策与监管环境

一、商业银行的监管政策

二、证券公司的监管政策

三、信托公司的监管政策

四、保险公司的监管政策

五、基金公司的监管政策

六、财富管理机构相关政策

1、《财富管理的财产理念与风险责任》

2、《统一的财富管理市场制度设计》

3、《当前阶段完善财富管理领域功能监管的探索》

4、《财富管理产品分类的初步研究》

七、其他机构的监管政策

*二节 财富管理行业宏观经济环境

一、国际宏观经济环境分析

二、国内宏观经济环境分析

三、经济环境对财富管理影响分析

*三节 财富管理行业金融环境

一、国内货币供给情况分析

二、国内融资结构转变趋势

三、利率市场化改革

四、央行信贷政策分析

五、2020年国内股市走势分析

*四节 财富管理行业消费环境分析

一、**消费者消费趋势分析

二、国内通胀水平分析

三、国内产品品类的消费方向

四、国民的收入水平分析

五、消费者的购物渠道分析

*五节 财富管理行业市场风险预警

一、财富管理行业的政策环境风险

二、财富管理行业的宏观经济风险

三、财富管理行业的金融环境风险

*二部分 行业深度分析

*三章 中国财富管理行业投资吸引力分析

**节 财富管理行业市场容量分析

一、高净值人士财富的来源

二、高净值人群的资产规模

三、高净值人群的地域分布

四、高净值人群的结构特征

五、高净值人群的投资及风险偏好

六、高净值人群财富管理渠道的选择

七、高净值人群个人财富的投资趋势

*二节 财富管理行业市场发展分析

一、财富管理市场规模分析

二、财富管理市场结构分析

三、财富管理行业收入及成本分析

1、财富管理业务的收入来源

2、财富管理业务的成本分析

四、财富管理机构竞争优势对比

五、财富管理机构竞争竞争格局

*三节 财富管理行业的投资对象分析

一、投资市场重点项目的投资结构

二、财富管理行业的主要投资对象

1、信托产品投资现状分析

2、房地产投资现状分析

3、股票和基金投资现状分析

4、股权投资现状分析

5、兴趣投资现状分析

三、海外投资市场发展分析

1、海外的投资规模分析

2、海外的投资目的分析

3、海外的投资标的分析

4、海外投资计划的趋势

*四节 财富管理服务与产品分析

一、财产保护服务

1、保险服务

2、税收筹划

3、家庭财产管理

二、财富累积服务

1、私募证券产品

2、TOT产品

3、私募股权基金

4、葡萄酒投资

5、艺术品投资

三、财产传承服务

1、继承人教育

2、慈善事业

*五节 财富管理行业的风险因素

一、财富管理监管与合规风险

二、财富管理的市场风险

三、财富管理的操作风险

四、财富管理的道德风险

五、财富管理的信誉风险

六、财富管理的其他风险

*四章 我国财富管理行业整体运行指标分析

**节 2018-2021年中国财富管理行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

*二节 2018-2021年中国财富管理行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

1、我国财富管理行业销售利润率

2、我国财富管理行业成本费用利润率

3、我国财富管理行业亏损面

二、行业偿债能力分析

1、我国财富管理行业资产负债比率

2、我国财富管理行业利息**倍数

三、行业营运能力分析

1、我国财富管理行业应收帐款周转率

2、我国财富管理行业总资产周转率

3、我国财富管理行业流动资产周转率

四、行业发展能力分析

1、我国财富管理行业总资产增长率

2、我国财富管理行业利润总额增长率

3、我国财富管理行业主营业务收入增长率

4、我国财富管理行业资本保值增值率

*三部分 市场全景调研

*五章 中国商业银行财富管理业务的投资规划

**节 当前商业银行发展形势分析

一、商业银行当前的发展困境

二、商业银行的经营转型方向

三、商业银行业务模式的选择

*二节 商业银行私人银行业务发展概况

一、私人银行的成立简况

二、私人银行的市场特征

三、私人银行的客户特征

四、私人银行的客户调研

*三节 商业银行私人银行业务发展分析

一、私人银行业务的发展规模

二、私人银行网点布局及扩张趋势

三、私人银行的运行模式分析

四、私人银行产品体系发展分析

五、私人银行的品牌竞争分析

六、私人银行的创新产品和服务

七、私人银行发展的关键因素

八、私人银行未来发展趋势预测

*四节 私人银行财富管理业务简况

一、商业银行财富管理的分类

二、财富管理与一般理财业务的区别

三、商业银行财富管理部门建设进展

四、商业银行开展财富管理业务SWOT分析

*五节 财富管理型银行与现行银行的前景对比

一、财富管理型银行的内涵

二、现行银行盈利模式的缺陷

三、国际国内环境对银行转型的表现

四、成为财富管理型银行的制约条件

五、财富管理型银行的实践路径分析

*六节 商业银行财富管理业务同业竞争分析

一、中资与外资财富管理业务竞争力对比

二、中资银行财富管理业务竞争形态分析

三、**银行财富管理业务的发展战略

*七节 商业银行财富管理的成本管理及其趋势

一、商业银行财富管理成本的运行趋势

二、商业银行财富管理盈利模式的发展趋势

三、商业银行开设财富管理业务的建议

*六章 中国非商业银行财富管理业务的投资规划

**节 信托机构财富管理业务分析

一、信托机构发展概况

1、信托机构当前的发展形势

2、信托机构的业务链条分析

3、信托机构业务的转型方向

4、信托机构财富管理业务竞争格局分析

二、信托机构财富管理业务竞争力分析

1、信托机构开展财富管理业务的背景

2、信托机构开展财富管理业务的意义

3、信托机构的资产管理规模分析

4、信托机构开展财富管理业务优势分析

三、信托机构财富管理业务布局进展

四、信托机构财富管理产品发行分析

五、信托机构财富管理业务发展趋势预测

*二节 保险公司财富管理业务分析

一、保险资产管理公司发展概况

1、保险资产管理公司当前的发展形势

2、保险资产管理公司业务链条分析

3、保险公司财富管理营销渠道创新

4、保险公司资产管理公司竞争格局分析

二、保险公司财富管理业务竞争力分析

1、保险公司的资产管理规模分析

2、人们对保险公司财富管理的需求

3、保险公司在财富管理业务中的作用

4、保险公司的人力资源状况分析

5、保险公司开展财富管理业务SWOT分析

三、保险公司财富管理业务发展趋势预测

*三节 证券公司财富管理业务分析

一、证券公司发展概况

1、证券公司当前的发展形势

2、证券公司的业务链条分析

3、证券公司业务的转型方向

4、证券公司业务经营结构分析

5、证券公司财富管理业务竞争格局分析

二、证券公司财富管理业务竞争力分析

1、证券公司的资产管理规模分析

2、证券公司在财富管理业务中的作用

3、证券公司的人力资源状况分析

4、证券公司开展财富管理业务SWOT分析

三、证券公司财富管理业务布局进展

*四节 基金公司财富管理业务分析

一、基金公司发展概况

1、基金公司发展的当前形势

2、基金公司财富管理业务经营分析

3、基金公司业财富管理业务争格局分析

二、基金公司财富管理业务竞争力分析

1、基金公司的资产管理规模分析

2、基金公司的人力资源状况分析

3、基金公司开展财富管理业务SWOT分析

三、基金公司财富管理业务布局趋势预测

*五节 第三方理财机构财富管理业务分析

一、第三方理财机构发展概况

1、第三方理财机构发展的当前形势

2、第三方理财机构的盈利模式分析

3、第三方理财机构的竞争格局分析

4、第三方理财机构的发展风险分析

5、第三方理财机构的发展路径选择

二、第三方理财机构财富管理业务竞争力分析

1、第三方理财机构的资产管理现状

2、第三方理财机构的业务经营分析

3、第三方理财机构开展财富管理业务SWOT分析

三、第三方理财机构业务布局进展

四、海外第三方理财的商业模式分析

1、保险类第三方理财模式

2、基金类第三方理财模式

3、综合类第三方理财模式

4、产品评估类第三方理财模式

五、第三方理财机构财富管理业务的建议

*四部分 竞争格局分析

*七章 中国重点区域财富管理行业发展潜力分析

**节 传统高净值人士聚集区域

一、上海市财富管理业务投资可行性

1、上海市经济金融环境发展简述

2、上海市富裕人群的规模与特征

3、上海市财富管理机构竞争分析

4、上海市财富管理业务投资风险

5、上海市财富管理业务投资前景

二、北京市财富管理业务投资可行性

三、江苏省财富管理业务投资可行性

四、广东省财富管理业务投资可行性

五、浙江省财富管理业务投资可行性

六、福建省财富管理业务投资可行性

七、山东省财富管理业务投资可行性

*二节 高净值人士快速增长区域

一、天津市财富管理业务投资可行性

二、湖南省财富管理业务投资可行性

三、湖北省财富管理业务投资可行性

四、四川省财富管理业务投资可行性

五、辽宁省财富管理业务投资可行性

*八章 2018-2021年财富管理企业经营形势分析

**节 上海利得财富资产管理有限公司

一、企业财富管理业务发展特点

二、企业财富管理业务服务模式

三、企业财富管理业务网点分布

四、企业财富管理产品结构与创新

五、企业财富管理业务优劣势分析

*二节 北京格上理财顾问有限公司

一、企业财富管理业务发展特点

二、企业财富管理业务服务模式

三、企业财富管理业务网点分布

四、企业财富管理产品结构与创新

五、企业财富管理业务优劣势分析

*三节 上海国际信托财富管理业务

一、企业财富管理业务发展特点

二、企业财富管理业务服务模式

三、企业财富管理业务网点分布

四、企业财富管理产品结构与创新

五、企业财富管理业务优劣势分析

*四节 中融国际信托财富管理业务

一、企业财富管理业务发展特点

二、企业财富管理业务服务模式

三、企业财富管理业务网点分布

四、企业财富管理产品结构与创新

五、企业财富管理业务优劣势分析

*五节 中国外贸信托财富管理业务

一、企业财富管理业务发展特点

二、企业财富管理业务服务模式

三、企业财富管理业务网点分布

四、企业财富管理产品结构与创新

五、企业财富管理业务优劣势分析

*六节 北京国际信托财富管理业务

一、企业财富管理业务发展特点

二、企业财富管理业务服务模式

三、企业财富管理业务网点分布

四、企业财富管理产品结构与创新

五、企业财富管理业务优劣势分析

*七节 太平保险财富管理业务

一、企业财富管理业务发展特点

二、企业财富管理业务服务模式

三、企业财富管理业务网点分布

四、企业财富管理产品结构与创新

五、企业财富管理业务优劣势分析

*八节 新华保险财富管理业务

一、企业财富管理业务发展特点

二、企业财富管理业务服务模式

三、企业财富管理业务网点分布

四、企业财富管理产品结构与创新

五、企业财富管理业务优劣势分析

*九节 中金公司财富管理业务

一、企业财富管理业务发展特点

二、企业财富管理业务服务模式

三、企业财富管理业务网点分布

四、企业财富管理产品结构与创新

五、企业财富管理业务优劣势分析

*十节 华融证券财富管理业务

一、企业财富管理业务发展特点

二、企业财富管理业务服务模式

三、企业财富管理业务网点分布

四、企业财富管理产品结构与创新

五、企业财富管理业务优劣势分析

*五部分 发展前景展望

*九章 中国财富管理行业市场与投资战略规划

**节 财富管理公司的发展因素

一、财富管理公司成功因素分析

二、财富管理公司增值服务建议

三、财富管理公司发展优势与挑战

四、财富管理公司企业创新应用

五、财富管理公司企业制度建设

*二节 中国财富管理行业存在的问题分析

一、法律方面的问题

二、监管方面的问题

三、市场主体方面问题

四、基础设施方面问题

*三节 财富管理行业国际化发展规划

一、财富管理行业国际化战略的主要内容

二、财富管理行业国际化的方式与表现

三、财富管理行业国际化发展建议

*四节 财富管理市场的发展前景与投资战略

一、银行财富管理的发展前景及市场策略

1、银行财富管理的发展前景分析

2、银行财富管理执行的市场策略

二、非银行财富管理的发展前景及市场策略

1、信托公司财富管理的发展前景及市场策略

2、保险公司财富管理的发展前景及市场策略

3、证券公司财富管理的发展前景及市场策略

4、基金公司财富管理的发展前景及市场策略

5、第三方理财机构财富管理的发展前景及市场策略

*五节 财富管理市场业务创新建议

一、财富管理“定制时代”

1、基础层次定制服务需求

2、多元化定制服务需求

3、财富传承服务需求

二、财富管理“互联网时代”

*十章 2021-2027年财富管理行业投资机会与风险防范

**节 财富管理行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

四、财富管理行业投资现状分析

1、财富管理产业投资经历的阶段

2、2018-2021年财富管理行业投资状况回顾

3、2018-2021年中国财富管理行业风险投资状况

4、2021-2027年我国财富管理行业的投资态势

*二节 2021-2027年财富管理行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、财富管理行业投资机遇

*三节 2021-2027年财富管理行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

*四节 中国财富管理行业投资建议

一、财富管理行业未来发展方向

二、财富管理行业主要投资建议

三、中国财富管理企业融资分析

1、中国财富管理企业IPO融资分析

2、中国财富管理企业再融资分析

*六部分 发展战略研究

*十一章 2021-2027年财富管理行业面临的困境及对策

**节 2020年财富管理行业面临的困境

*二节 财富管理企业面临的困境及对策

一、重点财富管理企业面临的困境及对策

1、重点财富管理企业面临的困境

2、重点财富管理企业对策探讨

二、中小财富管理企业发展困境及策略分析

1、中小财富管理企业面临的困境

2、中小财富管理企业对策探讨

三、国内财富管理企业的出路分析

*三节 中国财富管理行业存在的问题及对策

一、中国财富管理行业存在的问题

二、财富管理行业发展的建议对策

1、把握国家投资的契机

2、竞争性战略联盟的实施

3、企业自身应对策略

三、市场的重点客户战略实施

1、实施重点客户战略的必要性

2、合理确立重点客户

3、重点客户战略管理

4、重点客户管理功能

*四节 中国财富管理市场发展面临的挑战与对策

*十二章 财富管理行业发展战略研究

**节 财富管理行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

*二节 对我国财富管理品牌的战略思考

一、财富管理品牌的重要性

二、财富管理实施品牌战略的意义

三、财富管理企业品牌的现状分析

四、我国财富管理企业的品牌战略

五、财富管理品牌战略管理的策略

*三节 财富管理经营策略分析

一、财富管理市场细分策略

二、财富管理市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、财富管理新产品差异化战略

*四节 财富管理行业投资战略研究

一、2020年财富管理行业投资战略

二、2021-2027年财富管理行业投资战略

三、2021-2027年细分行业投资战略

*十三章 研究结论及投资建议

**节 财富管理行业研究结论及建议

*二节 财富管理子行业研究结论及建议

*三节  财富管理行业投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：财富管理行业生命周期

图表：财富管理行业产业链结构

图表：2018-2021年**财富管理行业市场规模

图表：2018-2021年中国财富管理行业市场规模

图表：2018-2021年财富管理行业重要数据指标比较

图表：2018-2021年中国财富管理市场占**份额比较

图表：2018-2021年财富管理行业销售收入

图表：2018-2021年财富管理行业利润总额

图表：2018-2021年财富管理行业资产总计

图表：2018-2021年财富管理行业负债总计

图表：2018-2021年财富管理行业竞争力分析

图表：2018-2021年财富管理市场价格走势

图表：2018-2021年财富管理行业主营业务收入

图表：2018-2021年财富管理行业主营业务成本

图表：2018-2021年财富管理行业销售费用分析

图表：2018-2021年财富管理行业管理费用分析

图表：2018-2021年财富管理行业财务费用分析

图表：2018-2021年财富管理行业销售毛利率分析

图表：2018-2021年财富管理行业销售利润率分析

图表：2018-2021年财富管理行业成本费用利润率分析

图表：2018-2021年财富管理行业总资产利润率分析

图表：2018-2021年财富管理行业集中度

略……